Zentrale Anlaufstelle ist die Karte Fallverwaltung Einrichtung (Suche: „Fallverwaltung Einrichtung“). Sie bündelt die globalen Einstellungen und über ihre Navigationsaktionen den Zugang zu allen weiteren Konfigurationsbereichen. Die Setup-Tabelle ist ein Singleton (genau ein Datensatz pro Mandant).
Infobereiche der Setup-Karte
Nummernserien (Number Series)
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Feld |
Beschreibung |
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Scope Schema |
Nummernserie für Leistungsschemata. |
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Scope |
Nummernserie für Leistungsumfänge. |
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Engagement |
Nummernserie für Mandate. |
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Case |
Nummernserie für Fälle. |
Abrechnungsstandards (Billing Defaults)
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Default Billing Profile |
Abrechnungsprofil, das gilt, wenn weder Fall, Mandat noch Debitor ein Profil vorgeben. |
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Enforce Billing Pct. 100% |
Ist dies aktiv, blockiert die Engine die Abrechnung, wenn die abrechenbaren Debitorenprozentsätze eines Falls in Summe über 100 % liegen. Eine Summe unter 100 % ist immer zulässig (der Rest wird nicht fakturiert). Deaktiviert findet keine Prozentprüfung statt. |
Interne Kosten (Internal Cost)
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Post Internal Cost Entries |
Bucht bei Ressourcenarbeit einen internen Kostenposten in den Fallposten, sobald die Aktivität fakturiert ist (tatsächliche Stunden × Ressourcen-Einstandspreis). Macht die Marge sichtbar. Standard: aus. |
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Employee Cost via Resource |
Auch Mitarbeiterarbeit bucht einen internen Kostenposten – über den Einstandspreis der am Mitarbeiter hinterlegten Ressource. Mitarbeiter ohne verknüpfte Ressource werden übersprungen. |
Optionen (Options)
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Enable Case Change Log |
Aktiviert die Protokollierung von Änderungen an Fällen. |
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Default Process No. |
Prozess für neue Fälle, wenn Leistungsumfang oder Schema keinen vorgeben. |
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Business Relation Code |
BC-Geschäftsbeziehung, mit der Kontakte als Beteiligte markiert werden. Bei Installation wird |
Aktivität – Datumsgrenzen (Activity - Date Restrictions)
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Feld |
Beschreibung |
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Allow From |
Frühestes zulässiges Datum für Aktivitätseinträge. Leer = keine Einschränkung. Pro Benutzer über die Benutzerzuordnung überschreibbar. |
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Allow To |
Spätestes zulässiges Datum für Aktivitätseinträge. Leer = keine Einschränkung. |
Listenspalten (List Columns)
Vier Felder Shortcutattributcode 1–4 bestimmen, welche Attribute als Spalten 1–4 auf den Listenseiten für Fälle, Mandate und Leistungsumfänge erscheinen. So werden häufig gefilterte Attribute direkt in der Liste sichtbar.
Dimensionen (Dimensions)
Der eingebettete Teil Dimensionsquellen-Prioritäten legt fest, aus welchen Quellen und in welcher Reihenfolge Dimensionen zusammengeführt werden. Die Prioritäten sind nach Kontext gruppiert:
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Kontext |
Quellen (Standardpriorität) |
|---|---|
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Fallerstellung (Case Creation) |
Debitor (10), Kontakt (20), Leistungsumfang (30), Fall/Manuell (40) |
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Aktivitätserstellung (Activity Creation) |
Aktivität (10), Mitarbeiter (20) |
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Rechnungszeile (Invoice Line) |
Aktivität (10), Bill-to-Debitor (20), Bill-to-Kontakt (30) |
Ein niedrigerer Prioritätswert gewinnt bei Konflikten.
Navigationsaktionen
Die Setup-Karte verlinkt in Gruppen alle Konfigurationsbereiche:
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Gruppe |
Aktionen |
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Benutzer & Teams |
Rollen, Rollenberechtigungen, Teams, Benutzerzuordnung, Beziehungen (Beteiligtenliste) |
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Prozesse |
Prozesse, Benennungseinträge |
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Attribute |
Attributgruppen, Attribute, Attributberechtigungen, Attributberechtigungsmatrix, Attributberechtigungsmatrix (nach Schritt) |
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Planung |
Planungsgruppen, Gespeicherte Filtersätze |
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Abrechnung |
Abrechnungsprofile |
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Daten |
Aktivitäten (alle Aktivitäten), Änderungsprotokoll |
Verarbeitungsaktionen
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Aktion |
Wirkung |
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Einrichtungsassistenten ausführen |
Startet den geführten Einrichtungsassistenten erneut. |
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Beteiligten-Zusammenfassungen neu aufbauen |
Baut die Zusammenfassungstexte „Dienstleister“ und „Debitoren“ auf allen Fällen, Mandaten und Leistungsumfängen neu auf. Nach Änderungen an Rollen-Kürzeln oder -Einstellungen ausführen. |
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Abrechnungsstapel ausführen |
Führt die Abrechnungs-Engine für alle fälligen Fälle aus. |