Eine Rolle benennt die Funktion, die ein Beteiligter in einem Fall oder Mandat ausübt (z. B. Fallverantwortlicher, Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Kandidat, externer Berater). Rollen steuern ausserdem, wer einen Fall sieht und wie Genehmigungen ablaufen. Öffnen Sie Fallverwaltung Einrichtung → Rollen.
Rollenfelder
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Feld |
Beschreibung |
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Code |
Eindeutiges Kürzel (z. B. |
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Description |
Konfigurierbarer Anzeigename. |
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Grants Case Visibility |
Ist dies aktiv, sehen Benutzer, die über diese Rolle mit einem Fall verknüpft sind, den Fall (Grundlage der Sichtbarkeitsfilterung). |
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Shortcut |
Kürzel (max. 10 Zeichen) für Beteiligten-Zusammenfassungsspalten und Schnelleingabe. |
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Hide on Planning Lists |
Blendet die Rolle in Beteiligten-Zusammenfassungsspalten und Planungslisten aus. |
Genehmigungsfelder
Diese Felder verknüpfen die Rolle mit dem Genehmigungsworkflow für Aktivitäten:
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Feld |
Beschreibung |
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Submission Required |
Aktivitäten von Beteiligten dieser Rolle müssen eingereicht werden, bevor sie genehmigt/abgerechnet werden können. |
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Auto Submit |
Aktivitäten werden automatisch eingereicht. |
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Auto Approve |
Aktivitäten werden automatisch genehmigt. |
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Approved By Role |
Rolle, die Aktivitäten dieser Rolle genehmigen darf. |
Siehe Genehmigungsworkflow in Ventoo Case Management.
Erlaubte Beteiligtentypen
Über die Aktion Zulässige Beteiligtentypen auf der Rollenliste ordnen Sie jeder Rolle einen oder mehrere Beteiligtentypen zu (Junction-Tabelle Rolle × Beteiligtentyp). Beteiligtentypen sind:
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Beteiligtentyp |
BC-Stammsatz |
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Customer |
Debitor |
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Contact |
Kontakt |
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Employee |
Mitarbeiter |
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Vendor |
Kreditor |
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Resource |
Ressource |
Das Verhalten bei der Zuordnung:
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Beim Hinzufügen einer Beziehung werden nur Rollen angeboten, die zum Beteiligtentyp passen.
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Gibt es für einen Typ genau eine gültige Rolle, wird die Auswahl übersprungen und die Rolle automatisch gesetzt.
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Rollen ohne Typ-Zuordnung erscheinen in allen Auswahllisten (Fallback für maximale Flexibilität).
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Wird eine Rolle gelöscht, werden ihre Typ-Zuordnungen mit gelöscht.
Auf der Rollenliste zeigt eine berechnete Spalte die erlaubten Beteiligtentypen je Rolle als kommagetrennten Text.
Rollen als Sicherheitsbaustein
Zusätzlich zu Gewährt Fall-Sichtbarkeit verknüpfen sich Rollen mit den Rollenfähigkeiten (Role Capabilities), die pro Rolle festlegen, was ein Benutzer in einem Fall tun darf. Details siehe Berechtigungen und Sichtbarkeit in Ventoo Case Management.
Beispielrollen
Typische, konfigurierbare Rollen: LEAD (Fallleitung), CO_LEAD, CLIENT (Auftraggeber), CANDIDATE, BILLING (Rechnungsempfänger), REPORT_RCPT (Berichtsempfänger), KAM (Kundenverantwortlicher), EXTERNAL (externer Berater), BUS_SUPPORT, ROLE_PLAYER.