Ventoo Case Management steuert den Zugriff auf zwei ineinandergreifenden Ebenen:
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BC-Berechtigungssätze – der grundsätzliche Tabellen- und Seitenzugriff (siehe Berechtigungen in Ventoo Case Management).
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App-verwaltete Sicherheit – Rollenfähigkeiten und Fall-Sichtbarkeit, hier beschrieben.
Rollenfähigkeiten (Role Capabilities)
Über Fallverwaltung Einrichtung → Rollenberechtigungen steuern Sie pro Rolle, was ein Benutzer in einem Fall tun darf. Das Modell ist ein Opt-out: Standardmässig sind alle Fähigkeiten gewährt; ein leeres Kontrollkästchen entzieht die Fähigkeit. Die Matrix zeigt Rollen × Fähigkeiten; eine transponierte Ansicht (Fähigkeiten × Rollen) ist ebenfalls verfügbar.
Zu den Fähigkeiten zählen unter anderem:
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Fähigkeit (App-Caption) |
Wirkung |
|---|---|
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Prozess ändern / Im Prozess fortfahren |
Prozess ändern bzw. weiterschalten. |
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Aktivität hinzufügen / Alle Aktivitäten bearbeiten |
Aktivitäten hinzufügen bzw. alle bearbeiten. |
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Aktivitäten aus Leistungsumfang erstellen |
Aktivitäten aus dem Leistungsumfang erstellen. |
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Fälle erstellen / Mandate erstellen |
Fälle bzw. Mandate aus übergeordneten Ebenen erstellen. |
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Debitoren/Kontakte/Dienstanbieter anzeigen bzw. ändern |
Beteiligtengruppen anzeigen bzw. ändern. |
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Abrechnung ausführen |
Abrechnung ausführen. |
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Kontext verwalten |
Mandat/Leistungsumfang eines Falls ändern (inkl. Neuzuordnung von Fallposten). |
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Attribute zuweisen |
Attribute zuweisen. |
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Fall stornieren |
Fall stornieren. |
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Änderungsprotokoll / Fallposten / Dimensionen / Team anzeigen |
Prüf- und Detailbereiche anzeigen. |
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Dimensionen ändern / Team ändern |
Dimensionen bzw. Team ändern. |
Die vollständige Liste finden Sie unter Aufzählungen in Ventoo Case Management (Case Capability).
Benutzer-Beteiligter-Zuordnung (User Mapping)
Über Fallverwaltung Einrichtung → Benutzerzuordnung verbinden Sie BC-Benutzer mit einem Beteiligten und einer Sichtbarkeitsstufe:
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Stufe |
Wirkung |
|---|---|
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Alle (All) |
Sieht alle Fälle. |
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Team (Team) |
Sieht Fälle des eigenen Teams plus rollenbasierte Fälle. |
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Eigene (Own) |
Sieht nur rollenbasiert zugeordnete Fälle. |
Weitere Einstellungen pro Benutzer (Auszug): individuelle Aktivitäts-Datumsgrenzen und die Planungsbearbeitungs-Berechtigung („Can Edit Planning“).
Materialisierte Fall-Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit wird nicht bei jeder Abfrage neu berechnet, sondern in einer Tabelle vormaterialisiert (Benutzer → sichtbare Fälle). Auf Listen- und Kartenseiten wird daraus beim Öffnen ein Filter gesetzt. Die Sichtbarkeitszeilen werden an jedem relevanten Änderungspunkt neu aufgebaut: Teammitgliedschaft, Rollen-Flags (Grants Case Visibility), Beziehungen und Benutzerzuordnungen.
Aktivitäten, Aufgaben und Beziehungen erben die Sichtbarkeit ihres übergeordneten Falls.
Teams
Ein Team (Case Team) bündelt Mitglieder für die Sichtbarkeit auf Team-Ebene. Fälle lassen sich einem Team zuordnen; Mitglieder mit Sichtbarkeitsstufe „Team“ sehen die Fälle ihres Teams. Verwaltung über Fallverwaltung Einrichtung → Teams.
Fähigkeitsabhängige Faktenboxen
Detail-Faktenboxen (Dimensionen, Statistik, Beteiligtenübersicht) respektieren die Rollenfähigkeiten: Sie werden entweder vom Host über Visible ausgeblendet oder blenden ihre eigenen Gruppen aus. Faktenboxen auf Standard-BC-Seiten (Debitor, Verkauf, Kontakt) liegen bewusst ausserhalb dieses Systems und richten sich allein nach den BC-Tabellenleseberechtigungen.