Ein Prozess ist ein Workflow-Template aus mehreren Prozessschritten, das einen Fall (und optional Leistungsumfänge und Mandate) von Beginn bis Abschluss führt. Öffnen Sie Fallverwaltung Einrichtung → Prozesse.
Prozess
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Feld |
Beschreibung |
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No. |
Eindeutige Prozessnummer. |
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Description |
Beschreibender Name, z. B. „Assessment-Prozess“, „Mediationsprozess“. |
Prozessschritt
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Feld |
Beschreibung |
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Step |
Schrittnummer. |
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Description |
Bezeichnung des Schritts, z. B. „Anmeldung“, „Durchführung“, „Abschluss“. |
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Previous Step / Next Step |
Vorheriger bzw. nächster Schritt (0 = keiner). |
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Start |
Kennzeichnet den Startschritt (der initiale Schritt neuer Fälle). |
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End |
Kennzeichnet einen Endschritt. |
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Triggers Codeunit Id |
Optional: Codeunit, die beim Betreten des Schritts ausgeführt wird (Erweiterungspunkt für kundenspezifische Automatisierung). |
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Milestone Amount |
Betrag, der bei Meilenstein-Abrechnung mit dem Erreichen dieses Schritts fakturiert wird. |
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Milestone Is Percentage |
Der Meilensteinbetrag ist ein Prozentsatz des Vertragsbetrags statt eines Absolutwerts. |
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Require All Activities Approved |
Gate: Der Fall kann diesen Schritt erst verlassen, wenn alle seine Aktivitäten genehmigt sind. |
Wie Prozesse wirken
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Schrittfortschritt – Benutzer mit der Fähigkeit „Proceed in Process“ schalten den Fall zum nächsten Schritt weiter. Vor dem Wechsel werden Pflichtattribute und – falls konfiguriert – das Genehmigungs-Gate geprüft.
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Integrationsevents – Bei jedem Schrittwechsel werden Ereignisse ausgelöst (vor und nach dem Wechsel), an die sich kundenspezifische Erweiterungen anhängen können (z. B. E-Mail senden, Aktivität erzeugen, Bedingungen prüfen).
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Attributberechtigungen je Schritt – Sichtbarkeit, Editierbarkeit und Pflichtstatus von Attributen lassen sich pro Prozessschritt festlegen (siehe Attribute in Ventoo Case Management).
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Meilenstein-Abrechnung – Trägt der aktuelle Schritt einen Meilensteinbetrag, rechnet die Engine bei Meilenstein-Profilen diesen Betrag ab, sobald der Schritt erreicht ist.
Prozesszuweisung
Der auf einen Fall angewandte Prozess wird in dieser Reihenfolge bestimmt: Leistungsschema → Leistungsumfang → Standardprozess aus den Grundeinstellungen. Der Prozess und der aktuelle Schritt werden am Fall gespeichert.