Ein Abrechnungsprofil (Billing Profile) bündelt wiederverwendbare Abrechnungseinstellungen: Abrechnungsart, Rechnungskonsolidierung, Intervall und Rechnungstexte. Öffnen Sie Fallverwaltung Einrichtung → Abrechnungsprofile.
Profilfelder
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Feld |
Beschreibung |
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Code |
Eindeutiges Profilkürzel. |
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Description |
Anzeigename. |
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Billing Type |
Abrechnungsart: Zeit & Material, Festpreis, Meilenstein oder Retainer. |
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Invoice Consolidation |
Rechnungskonsolidierung: Pro Fall, Pro Mandat oder Pro Debitor. |
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Billing Interval |
Zeitintervall (DateFormula, z. B. |
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Align to Calendar Period |
Richtet das Intervall an Kalenderperioden aus. |
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Min. Billing Amount |
Mindestbetrag, unter dem nicht fakturiert wird. |
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Retainer Amount |
Pauschalbetrag je Periode (für Retainer-Profile). |
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Default Item No. |
Standardartikel für generierte Rechnungszeilen. |
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Invoice Description / Description 2 |
Vorlagentexte für Verkaufsrechnungszeilen. |
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Purchase Invoice Description / Desc. 2 |
Vorlagentexte für Einkaufsrechnungszeilen. |
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Group by Case |
Fasst Zeilen je Fall zusammen. |
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Group Remark / Group Header Text |
Zusatztexte für Gruppenkopf/-bemerkung. |
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Add Activities as Remark |
Fügt Aktivitäten als Bemerkungszeilen hinzu. |
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Activity Remark Description / Desc. 2 |
Vorlagentexte für Aktivitätsbemerkungen. |
Abrechnungsarten
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Art |
Bedeutung |
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Zeit & Material (T&M) |
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand (verrechnete Dauer × Preis). |
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Festpreis (Fixed Price) |
Fester Vertragsbetrag, unabhängig vom Aufwand. |
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Meilenstein (Milestone) |
Abrechnung je erreichtem Prozessschritt-Meilenstein (siehe Prozessschritt-Meilensteinbeträge). |
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Retainer |
Wiederkehrender Pauschalbetrag je Periode. |
Rechnungskonsolidierung
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Modus |
Wirkung |
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Pro Fall |
Eine Rechnung je Fall. |
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Pro Mandat |
Alle Fälle eines Mandats auf einer Rechnung. |
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Pro Debitor |
Alle Fälle eines Debitors auf einer Rechnung. |
Profilauflösung (Vererbung)
Das für einen Fall gültige Profil wird in dieser Reihenfolge bestimmt:
Fall → Mandat → Leistungsumfang → Debitor → Standardprofil aus den Grundeinstellungen
Das erste in dieser Kette gefundene Profil greift. So setzen Sie einen Standard und überschreiben ihn nur dort, wo nötig.
Mitgelieferte Profile
Bei der Installation werden vier Profile angelegt:
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Code |
Beschreibung |
Art |
Intervall |
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Zeit & Material – sofort |
Zeit & Material |
– |
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Zeit & Material – monatlich |
Zeit & Material |
1M, kalenderausgerichtet |
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Festpreis |
Festpreis |
– |
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Meilenstein-Abrechnung |
Meilenstein |
– |
T&M-IMMEDIATE wird als Standardprofil eingetragen, sofern noch keines gesetzt ist.