Dieser Abschnitt bringt Sie von der Installation über die geführte Ersteinrichtung bis zum Verständnis der zentralen Begriffe. Danach ist Ihre Umgebung mit Nummernserien, Rollen, Prozessen, Attributen und Bezeichnungen einsatzbereit.
In vier Schritten startklar
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Installieren – Ventoo Case Management aus Microsoft AppSource in Ihrer Business-Central-Umgebung installieren.
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Einrichten – Beim ersten Öffnen der Seite Fallverwaltung Einrichtung startet automatisch der Einrichtungsassistent. Er erzeugt Nummernserien, Rollen, Prozesse, Attribute und Bezeichnungen – optional KI-gestützt aus Ihrem Firmenprofil.
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Übersetzungs-App bereitstellen – Der Assistent erstellt und veröffentlicht eine kleine Übersetzungs-App mit Ihren Bezeichnungen. Melden Sie sich ab und wieder an, damit die Namen überall greifen.
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Berechtigungen zuweisen – Ordnen Sie Ihren Benutzern die mitgelieferten Berechtigungssätze zu (Admin, Manager, Consultant, Finance).
In diesem Abschnitt
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Seite |
Beschreibung |
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Voraussetzungen, Installation aus AppSource und was bei der Installation automatisch angelegt wird. |
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Der achtstufige Einrichtungsassistent Schritt für Schritt, inklusive KI-gestützter Vorschläge und Übersetzungs-App. |
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Die Hierarchie aus Leistungsschema, Leistungsumfang, Mandat, Fall und Aktivität sowie Beteiligte, Prozesse und Abrechnung. |