Ventoo Case Management installieren

Installation aus AppSource

1. Öffnen Sie in Business Central Erweiterungen verwalten (Extension Management).

2. Wählen Sie Weitere Apps abrufen und suchen Sie im Microsoft AppSource nach Ventoo Case Management (Herausgeber Ventoo).

3. Installieren Sie die App in der gewünschten Umgebung und für den gewünschten Mandanten.

Alternativ kann Ihr Partner die App per Datei (.app) in einer Sandbox bereitstellen.

Was bei der Installation geschieht

Beim ersten Installieren pro Mandant richtet die App über die Installations-Logik automatisch eine minimale, sichere Grundkonfiguration ein. Es werden keine benutzerbezogenen Beispieldaten angelegt – die eigentliche Konfiguration übernimmt der Einrichtungsassistent.

Automatisch angelegt werden:

• Dimensionsprioritäten – neun Einträge für die drei Kontexte Fallerstellung, Aktivitätserstellung und Rechnungszeile. Sie steuern, aus welcher Quelle Dimensionen zusammengeführt werden.

• Abrechnungsprofile – vier Standardprofile: T&M-IMMEDIATE (Zeit & Material, sofort), T&M-MONTHLY (Zeit & Material, monatlich), FIXED-PRICE (Festpreis) und MILESTONE (Meilenstein). T&M-IMMEDIATE wird als Standardprofil hinterlegt, falls noch keines gesetzt ist.

• Geschäftsbeziehung – der Code CASEMGT in den BC-Geschäftsbeziehungen und dessen Eintrag in den Grundeinstellungen. Kontakte mit dieser Beziehung werden mit der Beteiligtenliste synchron gehalten.

Diese Grundwerte werden idempotent gesetzt: Vorhandene Einträge werden nicht überschrieben.

Nächster Schritt

Öffnen Sie die Seite Fallverwaltung Einrichtung. Beim ersten Öffnen startet automatisch der Einrichtungsassistent. Weiter geht es unter Ersteinrichtung von Ventoo Case Management.