Die Ersteinrichtung erfolgt über den Einrichtungsassistent für die Fallverwaltung – einen achtstufigen Assistenten. Er öffnet sich automatisch, wenn Sie die Seite Fallverwaltung Einrichtung zum ersten Mal aufrufen und die Einrichtung noch nicht abgeschlossen ist. Sie können ihn jederzeit erneut über die Aktion Einrichtungsassistenten ausführen auf der Setup-Seite starten.
Der Assistent kann Ihre Konfiguration KI-gestützt aus Ihrem Firmenprofil vorschlagen. Dazu ruft er einen externen Ventoo-Dienst auf (siehe Datenschutz und technische Eckdaten in Ventoo Case Management). Der Aufruf ist optional: Fehlen Firmenangaben oder ist der Dienst nicht erreichbar, verwendet der Assistent generische Standardwerte, und Sie konfigurieren manuell weiter.
Die acht Schritte
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Schritt |
Titel |
Inhalt |
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1 |
Willkommen |
Firmenname, Website-URL und Sprache erfassen. Diese Angaben speisen die KI-Vorschläge. |
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2 |
Vorschau |
Vorgeschlagene Bezeichnungen für die vier Hierarchieebenen (Leistungsschema, Leistungsumfang, Mandat, Fall) sowie erkannte Branche und Zusammenfassung. Namen sind hier bereits anpassbar. |
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3 |
Nummernserien |
Nummernserien für Leistungsschema, Leistungsumfang, Mandat und Fall. Aus den Bezeichnungen werden passende Präfixe abgeleitet. Beim Weiterklicken wird die vollständige Konfiguration generiert (kann bis zu 2 Minuten dauern). |
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4 |
Rollen |
Die erzeugten Rollen. Über Rollen öffnen prüfen und bearbeiten. |
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5 |
Prozesse |
Die erzeugten Prozesse mit Schritten. Über Prozesse öffnen prüfen und bearbeiten. |
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6 |
Attribute |
Die erzeugten Attributgruppen und Felder. Über Attribute öffnen prüfen und bearbeiten. |
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7 |
Bezeichnungen und Sprache |
Die erzeugten Benennungseinträge. Über Benennungseinträge öffnen prüfen. Deploy Translation & Finish stellt die Übersetzungs-App bereit. |
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8 |
Fertig |
Bestätigung, Hinweise zur Übersetzungs-App, zu den nächsten Schritten und zur Berechtigungszuweisung. |
Mit Back und Next navigieren Sie zwischen den Schritten. Mit Assistent überspringen überspringen Sie die Einrichtung; die App merkt sich dann, dass der Assistent abgeschlossen ist.
Die Übersetzungs-App
In Schritt 7 erzeugt und veröffentlicht der Assistent eine separate, kleine Übersetzungs-App. Sie enthält Ihre Bezeichnungen und übersetzt alle Entitätsnamen in der gesamten Anwendung. Melden Sie sich nach dem Bereitstellen ab und wieder an, damit die Namen überall wirksam werden.
Reihenfolge bei späteren Änderungen: Zuerst die Basis-App neu erstellen, dann die Übersetzungs-App bereitstellen, dann ab- und wieder anmelden.
Nach dem Assistenten
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Berechtigungen zuweisen – Ordnen Sie Ihren Benutzern die passenden Berechtigungssätze zu: Fallverwaltung - Admin, - Manager, - Berater oder - Finanzen (siehe Berechtigungen in Ventoo Case Management).
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Feinjustieren – Alle Bereiche sind jederzeit über die Navigationsaktionen der Setup-Seite erreichbar (siehe Grundeinstellungen in Ventoo Case Management).
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Benutzer zuordnen – Legen Sie in der Benutzerzuordnung-Liste fest, welcher Beteiligte und welche Sichtbarkeitsstufe zu welchem BC-Benutzer gehören.