Berechtigungen in Ventoo Case Management

Ventoo Case Management liefert vier zuweisbare Berechtigungssätze. Sie regeln den grundsätzlichen Tabellen- und Seitenzugriff (BC-Ebene). Ergänzend steuern Rollenfähigkeiten und die Fall-Sichtbarkeit app-intern, wer welche Fälle sieht und was er darin tun darf (siehe Berechtigungen und Sichtbarkeit in Ventoo Case Management).

Die vier Berechtigungssätze

Berechtigungssatz (Caption)	Objektname	Zielgruppe
Fallverwaltung - Berater	`CaseMgtConsultantVTO`	Bearbeiter im Tagesgeschäft
Fallverwaltung - Manager	`CaseMgtManagerVTO`	Mandats-/Leistungsumfangsverantwortliche
Fallverwaltung - Finanzen	`CaseMgtFinanceVTO`	Abrechnung/Buchhaltung
Fallverwaltung - Admin	`CaseMgtAdminVTO`	Administration/Konfiguration

Abstufung (Einschluss-Hierarchie)

Die Sätze bauen aufeinander auf:

Berater  (Basis)
   ├─ Manager   (schliesst Berater ein)
   ├─ Finanzen  (schliesst Berater ein)
   └─ Admin     (schliesst Manager + Finanzen ein)

Berater (Consultant) – Tagesgeschäft

Voller Zugriff (RIMD) auf die operativen Tabellen: Fälle, Aktivitäten, Beziehungen, Aufgaben (inkl. Checkliste), Attributwerte, Notizen, Filter und gespeicherte Filtersätze. Lesend auf Konfigurationstabellen (Rollen, Prozesse, Attribute, Abrechnungsprofile, Benennungseinträge) und lesend auf Fallposten. Zugriff auf die operativen Karten, Listen, das Rollencenter, die Planung, die API-Seiten sowie die auswertenden Berichte (Fallübersicht, Aktivitätenbericht, Consultant Utilisation, Aufgabenbericht). Leistungsumfänge und Mandate: lesen und ändern.

Manager – zusätzlich Struktur und Abrechnungssicht

Zusätzlich RIMD auf Beteiligte, Leistungsumfänge (inkl. Elemente), Mandate und Beziehungen sowie volle Planung. Fallposten: lesen und ändern (Ansicht der Abrechnungsdaten, aber kein Ausführen der Abrechnung). Zugriff auf die Abrechnungsseiten für Fall, Mandat und Leistungsumfang und die Kontext-Neuzuordnung (über die kontrollierte, geprüfte Codeunit).

Finanzen (Finance) – Abrechnung ausführen

Zusätzlich RIMD auf Abrechnungsbelegzeilen und das Recht, Fallposten zu erzeugen (Abrechnung ausführen). Voller Zugriff auf die Abrechnungsseiten, die Abrechnungs-Codeunits und die Berichte Billing Batch und Umsatzbericht.

Admin – Konfiguration

Zusätzlich RIMD auf alle Konfigurations- und Setup-Tabellen (Setup, Rollen, Prozesse, Bezeichnungen, Teams, Dimensionsprioritäten, Attribute + Gruppen + Auswahlwerte, Beteiligtentyp-Zuordnungen, Attributzuordnungen/-berechtigungen, Abrechnungsprofile, Benutzerzuordnung, Rollenfähigkeiten, Leistungsschemata). Zugriff auf alle Konfigurationsseiten, den Einrichtungsassistenten und die Übersetzungs-Codeunit.

Zuordnung

Weisen Sie den Benutzern den passenden Satz zu (BC: Benutzer → Berechtigungssätze bzw. über Benutzergruppen/Sicherheitsgruppen). Zusätzlich sollte jeder Benutzer in der Benutzerzuordnung-Liste einem Beteiligten und einer Sichtbarkeitsstufe zugeordnet werden, damit die Fall-Sichtbarkeit korrekt greift.

Zugriffssteuerung über AccessByPermission

Einige UI-Elemente sind zusätzlich über AccessByPermission an bestimmte Rechte gebunden. Beispiele: Die Abrechnungs-Ansicht ist an das Änderungsrecht (M) auf Fallposten geknüpft, das Ausführen der Abrechnung an das Einfügerecht (I). So sieht ein Manager Abrechnungsdaten, ohne die Abrechnung auslösen zu können, während Finance beides darf.