Diese Seite fasst häufige Situationen, ihre Ursachen und Lösungen zusammen. Viele Abrechnungssituationen sind keine Fehler, sondern Bereitschaftszustände, die die App im Aktivitäten-Abrechnungsmonitor und Fall-Abrechnungsmonitor ausweist.
Einrichtung und Bezeichnungen
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Situation |
Ursache |
Lösung |
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Neue Entitätsnamen erscheinen nicht in der Oberfläche |
Übersetzungs-App noch nicht (neu) bereitgestellt oder Sitzung nicht neu geladen |
Bezeichnungen prüfen, Übersetzungs-App bereitstellen, dann ab- und wieder anmelden. |
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Nach Codeänderung läuft noch der alte Generator |
Falsche Bereitstellungsreihenfolge |
Reihenfolge einhalten: Basis-App neu erstellen → Bezeichnungen → Übersetzungs-App bereitstellen → ab-/anmelden. |
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KI-Vorschläge im Assistenten fehlen |
Firmenangaben fehlen oder Dienst nicht erreichbar |
Firmenname/Website erfassen; andernfalls generische Standardwerte verwenden und manuell konfigurieren. Der Aufruf ist optional. |
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Assistent startet nicht automatisch |
Einrichtung bereits als abgeschlossen markiert |
Über Fallverwaltung Einrichtung → Einrichtungsassistenten ausführen erneut starten. |
Beteiligte und Abrechnung
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Situation |
Ursache |
Lösung |
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Kein primärer Debitor am Fall |
Keine abrechenbare Beziehung vorhanden |
Eine Beziehung als Abrechenbar markieren; der Rech.-an-Debitor wird aufgelöst und der primäre Debitor abgeleitet. |
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Abrechnung wird blockiert |
Abrechnungsprozentsätze überschreiten 100 % (bei aktivem Abrechnungs-% 100% erzwingen) |
Prozentsätze der abrechenbaren Beziehungen prüfen; Summe ≤ 100 %. |
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Kontakt erscheint nicht in der Beziehungsauswahl |
Kontakt nicht mit einem im Kontext abrechenbaren Debitor verknüpft |
Geschäftsbeziehung/Debitorenzuordnung des Kontakts prüfen. |
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Beteiligtenname (Relationship) bleibt leer |
Anzeigename des Beteiligten wurde nicht berechnet |
Beteiligten erneut speichern (heilt den Anzeigenamen); bei Ressourcen greift ersatzweise der Ressourcenname. |
Aktivitäten und Genehmigung
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Situation |
Ursache |
Lösung |
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Aktivität wird nicht abgerechnet |
Status nicht Genehmigt, Auf Abrechnung verzichtet gesetzt, keine verrechnete Dauer oder bereits fakturiert |
Im Aktivitäten-Abrechnungsmonitor das Feld Abrechnungsbereitschaft prüfen und die genannte Ursache beheben. |
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Aktivität lässt sich nicht anlegen/ändern |
Datum ausserhalb der erlaubten Spanne |
Erlaubt ab/bis in den Grundeinstellungen bzw. der Benutzerzuordnung prüfen. |
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Prozessschritt lässt sich nicht weiterschalten |
Leere Pflichtattribute oder nicht genehmigte Aktivitäten (Gate „Require All Activities Approved“) |
Pflichtattribute füllen bzw. offene Aktivitäten genehmigen. |
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Externe Stunden fliessen nicht in die Einkaufsrechnung |
Aktivität nicht genehmigt oder falscher Rechnungsart |
Aktivität genehmigen; Invoice Type auf Purchase bzw. Sales & Purchase setzen. |
Fall-Abrechnungsbereitschaft
Der Fall-Abrechnungsmonitor zeigt je Fall die Fall-Abrechnungsbereitschaft. Häufige Werte und was zu tun ist:
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Wert |
Bedeutung / Massnahme |
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No Primary Customer |
Abrechenbare Beziehung anlegen. |
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No Billing Profile |
Profil am Fall/Mandat/Debitor oder als Standard hinterlegen. |
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Not Due Yet |
Intervall noch nicht erreicht (kein Fehler). |
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Below Minimum Amount |
Betrag unter dem Mindestbetrag des Profils. |
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Fully Billed |
Bereits vollständig abgerechnet (kein Fehler). |
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No Contract Amount / No Installment Count |
Bei Festpreis: Vertragsbetrag/Anzahl Raten am Fall setzen. |
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No Milestone Steps / Not at Milestone Step |
Bei Meilenstein: Meilensteinbeträge an den Prozessschritten hinterlegen bzw. Schritt erreichen. |
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No Retainer Amount / Already Billed This Period |
Bei Retainer: Pauschalbetrag setzen bzw. Periode bereits abgerechnet. |
Sichtbarkeit und Berechtigungen
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Situation |
Ursache |
Lösung |
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Benutzer sieht Fälle nicht |
Keine/zu enge Sichtbarkeitsstufe oder keine visibility-gewährende Rolle |
In Benutzerzuordnung Beteiligten + Stufe setzen; ggf. Rolle mit Gewährt Fall-Sichtbarkeit verknüpfen. |
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Aktion/Feld ist ausgegraut |
Rollenfähigkeit entzogen oder BC-Berechtigung fehlt |
Rollenfähigkeiten-Matrix prüfen bzw. passenden Berechtigungssatz zuweisen. |
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Sichtbarkeit stimmt nach Änderungen nicht |
Materialisierte Sichtbarkeit nicht aktuell |
Über die Benutzerzuordnung neu aufbauen (Meine Sichtbarkeit aktualisieren); sie wird an Änderungspunkten automatisch neu berechnet. |
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Dimensionen in einer Faktenbox sichtbar trotz fehlender Berechtigung |
Host-Seite ohne Sichtbarkeits-Gate |
Aktuelle App-Version verwenden; Faktenboxen sind gemäss Fähigkeit Dimensionen anzeigen gegatet. |
Fallposten und Kontext
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Situation |
Ursache |
Lösung |
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Alte Summen bleiben nach Mandats-/Leistungsumfangswechsel stehen |
Gebuchte Fallposten sind eingefrorene Momentaufnahmen |
Posten neu zuordnen ausführen (Fähigkeit Kontext verwalten): Storno + Neuzuordnung auf den neuen Kontext. |
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Marge/Interne Kosten werden nicht angezeigt |
Interne Kostenposten buchen deaktiviert oder Ressourcen-Einstandspreis = 0 |
Interne Kosten in den Grundeinstellungen aktivieren; Einstandspreis der Ressource pflegen. |
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Gutschrift/Storno hinterlässt fakturierte Aktivität |
– |
Beim Stornieren/Gutschreiben werden Aktivitäten automatisch auf Genehmigt zurückgesetzt und können erneut abgerechnet werden. |