Eine Aktivität ist eine konkrete, zeitgebundene Leistung innerhalb eines Falls (Sitzung, Berichtserstellung usw.) und zugleich der Zeiteintrag. Aktivitäten sind die Grundlage der Abrechnung.
Aktivität erfassen
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Öffnen Sie einen Fall und fügen Sie über die Aktivitäten-Unterseite eine Aktivität hinzu (Fähigkeit Aktivität hinzufügen).
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Wählen Sie den Leistungstyp (Artikelnr.) und den ausführenden Beteiligten (Party).
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Erfassen Sie die Zeiten in drei Ebenen: Geplant (Planned), Tatsächlich (Actual) und Verrechnet (Billed).
Die drei Zeitebenen
Jede Ebene besteht aus Datum, Startzeit, Endzeit und Dauer (Stunden):
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Ebene |
Zweck |
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Geplant (Planned) |
Terminierung und Planung. |
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Tatsächlich (Actual) |
Der real geleistete Aufwand (Grundlage der Auswertung und internen Kosten). |
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Verrechnet (Billed) |
Die abzurechnende Dauer (Grundlage der Rechnungserstellung). |
Dauerberechnung
Innerhalb einer Ebene werden Start, Ende und Dauer automatisch ergänzt:
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Start und Ende gesetzt, Dauer leer → Dauer = Ende − Start.
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Start und Dauer gesetzt, Ende leer → Ende = Start + Dauer.
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Manuelle Überschreibung ist immer möglich; die Felder sind nach manueller Bearbeitung unabhängig.
Weitere Felder
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Feld |
Beschreibung |
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Description / Billing Description |
Beschreibung der Aktivität bzw. abweichender Rechnungstext. |
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Unit Price / Line Amount |
Preis bzw. Zeilenbetrag. 0 = Auflösung bei Rechnungserstellung. |
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Invoice Type |
Rechnungsart: Sales (Verkauf), Purchase (Einkauf) oder Sales & Purchase. Steuert, ob eine Verkaufs- und/oder Einkaufsrechnung entsteht. |
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Billing Waived |
Von der Abrechnung ausgenommen (Vorab-Verzicht). |
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Status |
Draft, Submitted, Approved, Invoiced, Cancelled. |
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Dimension Set ID |
Dimensionen (aus dem Fall geerbt, überschreibbar). |
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Billing Readiness |
Berechneter Abrechnungsstatus (siehe Abrechnungsmonitor). |
Preisfindung
Der Preis wird in dieser Reihenfolge bestimmt:
Aktivität-Einzelpreis (falls > 0) → Leistungsumfang-Element-Preis → BC-Preisfindung (Debitor-Preisliste → Alle Debitoren → Artikelkarte)
Status und Genehmigung
Aktivitäten durchlaufen die Status Entwurf → Eingereicht → Genehmigt → Fakturiert (bzw. Storniert). Ob ein Einreichen/Genehmigen nötig ist, hängt von der Rolle des ausführenden Beteiligten ab (siehe Genehmigungsworkflow). Nur genehmigte (bzw. gemäss Konfiguration freigegebene) Aktivitäten fliessen in die Abrechnung.
Datumsgrenzen
Über die Grundeinstellungen (Erlaubt ab/bis) – pro Benutzer überschreibbar – lässt sich der zulässige Datumsbereich für Aktivitätseinträge einschränken.
Notizen
Zu jeder Aktivität lassen sich Notizen führen, wahlweise persönlich (nur für Sie) oder für das Team (Activity Note Type).
Auswertung
Aktuelle und geplante Stunden je Beteiligtem und Periode wertet der Bericht Consultant Utilisation aus; einzelne Aktivitäten listet der Aktivitätenbericht (siehe Rollencenter und Berichte).