Die Planungsmatrix ist eine konfigurierbare Matrix-Ansicht zur Terminierung und Zuweisung. Sie wählen drei Dimensionen – für Zeilen, Spalten und Zelleneinträge – und arbeiten in einer Übersicht ähnlich den Finanzberichten in Business Central.
Planungsgruppen und -ansichten
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Eine Planungsgruppe (Planning Group) bündelt mehrere Planungsansichten (Planning Views) in einer festen Reihenfolge, ähnlich einer Sequenz von Finanzberichten.
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Jede Ansicht definiert: die drei Dimensionen, Filter, bis zu fünf Kontextfelder (Fallfelder/Attribute, die in einer Faktenbox erscheinen) und den Eingabemodus.
Verwaltung über Fallverwaltung Einrichtung → Planungsgruppen.
Dimensionstypen
Als Zeile, Spalte oder Zelleneintrag stehen zur Verfügung:
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Dimension |
Bedeutung |
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Date |
Datum (z. B. Wochentage, Kalenderwochen). |
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Time |
Uhrzeit-Intervalle (5–120 Minuten konfigurierbar). |
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Case |
Fälle. |
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Activity |
Aktivitäten. |
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Role |
Rollen. |
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Party |
Beteiligte (mit Beteiligtentyp-Filter). |
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Attribute |
Attributwerte. |
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Process |
Prozessschritte (mit Schrittfortschritt). |
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Task |
Aufgaben. |
Arbeiten mit der Matrix
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Öffnen Sie eine Planungsgruppe und blättern Sie mit Vor/Zurück durch die geordneten Ansichten.
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Eine Faktenbox zeigt die gefilterten Fälle/Aktivitäten mit fortlaufenden Kurz-IDs (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1) und den gewählten Kontextfeldern.
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Wählen Sie einen Eintrag und tippen Sie dessen Kurz-ID in eine Matrixzelle – die Werte werden zugewiesen (z. B. geplantes Datum + Uhrzeit).
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Die Zelle zeigt den aufgelösten Text an. Mehrfacheinträge (mit
;), Löschen/Neuzuweisen werden unterstützt.
Weitere Interaktionen:
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Zielgruppe der Zuweisung – Kurz-ID-Eingaben schreiben in die gewählte Datumsgruppe: Geplant, Tatsächlich oder Verrechnet.
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Wochennavigation – Vorige/Nächste Woche/Heute, mit Hervorhebung des heutigen Tages und der aktuellen Zeitzeile.
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Kaskadierendes Löschen – Löscht man einen geplanten Wert, folgen bei Übereinstimmung tatsächlicher und verrechneter Wert.
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Zeile/Spalte tauschen – Über die Ansichtskarte lassen sich Zeilen- und Spaltendimension vertauschen.
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Namens- und Kurz-ID-Abgleich – Einträge werden über Kurz-ID oder Namensabgleich zugewiesen.
Filter und Sichtbarkeit
Ansichten nutzen erweiterte Filter (Feldfilter und dynamische Datums-Token) und lassen sich mit gespeicherten Filtersätzen (Saved Filter Sets) kombinieren. Die Fall-Sichtbarkeit wird angewandt – die Matrix respektiert also die Benutzer-, Team- und Rollenberechtigungen. Die Bearbeitung in der Planung erfordert die Berechtigung Kann Planung bearbeiten (in der Benutzerzuordnung).