Ventoo Case Management liefert ein eigenes Rollencenter mit Stapeln, Diagrammen und Arbeitslisten sowie sechs Berichte für Auswertung und Abrechnungsvorschau.
Rollencenter
Das Rollencenter (Profil Fallverwaltung) fasst die tägliche Arbeit zusammen. Die Navigation ist in Gruppen gegliedert: Beteiligte → Dossiers → Planung → Angebote → Abrechnung → Berichte → Administration, jeweils mit Erstellungsaktionen.
Stapel (Cues)
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Stapel |
Inhalt |
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Offene / Meine offenen Fälle |
Sichtbarkeitsbewusst gezählt. |
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Aktivitäten |
Nach Beteiligtem gefiltert. |
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Aufgaben |
Nicht zugewiesen, überfällig, heute fällig, diese Woche (nach Beteiligtem). |
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Stunden diesen/letzten Monat |
Erfasste Stunden. |
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Fälle im Startschritt |
Für Planer. |
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Genehmigter Betrag (T&M) / Restbetrag (nicht-T&M) |
Für Abrechnungs-Benutzer. |
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Entwurf / Fakturiert diesen/letzten Monat |
Abrechnungssicht (an die Abrechnungsberechtigung gebunden). |
Diagramme und Teile
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Stundenübersicht – Stunden-Überblick mit drei Ansichten und Periodennavigation.
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Pipeline – Fall-Pipeline je Prozess (Trichter/Säule/Ring), mit Umschalter für den Endschritt.
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My Schedule – Aktivitätenliste mit Periodennavigation und Drilldown.
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Meine Aufgaben – eigene Aufgaben mit Hervorhebung überfälliger Einträge und Zuweisungsaktionen.
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My Week – Wochenübersicht.
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Headline – datengetriebene Begrüssung mit gefilterten Drilldowns.
Die Sichtbarkeit von Abrechnungsstapeln und -diagrammen richtet sich nach der Abrechnungsberechtigung.
Berichte
Sechs Berichte werden mitgeliefert (Ausgabe als Excel-Layout):
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Bericht |
Inhalt |
Typische Filter |
|---|---|---|
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Fallübersicht |
Fälle mit Status, Debitor, Leistungsumfang, Schlüsselbeteiligten und Gesamtbetrag. |
Datum, Debitor, Leistungsumfang, Status, Prozess, Berater |
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Aktivitätenbericht |
Aktivitäten mit geplanter/tatsächlicher/verrechneter Dauer und Beträgen. |
Datum, Fall, Berater, Artikel, Status |
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Consultant Utilisation |
Tatsächliche vs. geplante Stunden je Berater und Periode. |
Zeitraum, Berater |
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Umsatzbericht |
Umsatz je Leistungsumfang/Debitor mit Diagrammspalten. |
Datum, Leistungsschema, Debitor |
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Aufgabenbericht |
Offene/überfällige Aufgaben je Zuständigem. |
Zuständiger, Fälligkeit, Priorität |
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Billing Batch |
Führt die Stapelabrechnung aus bzw. dient als Abrechnungsvorschau. |
Filterpanel je Fall/Debitor |
Aufruf über das Rollencenter, die Berichtssuche oder – im Fall von Billing Batch – über die Aktion Abrechnungsstapel ausführen auf der Setup-Seite.