Eine Aufgabe (Task) ist ein To-do, das an einen Fall, ein Mandat, einen Leistungsumfang oder einen Beteiligten gebunden werden kann. Aufgaben erscheinen als Unterseite bzw. Faktenbox auf den Karten und im Rollencenter.
Aufgabenfelder
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Feld |
Beschreibung |
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Related Type / Related No. |
Bezugsobjekt: Fall, Mandat, Leistungsumfang oder Beteiligter. |
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Description |
Beschreibung der Aufgabe. |
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Assigned To Party Id / Name |
Zugewiesener Beteiligter. |
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Due Date |
Fälligkeitsdatum. |
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Priority |
Priorität: Low, Normal, High, Urgent. |
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Completed / Completed At / Completed By |
Abschlusskennzeichen mit Zeitstempel und Bearbeiter. |
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Open Checklist Items |
Anzahl noch offener Checklistenpunkte (berechnet). |
Aufgaben verwalten
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Anlegen – Auf der Fall-/Mandatskarte über die Aufgaben-Unterseite oder in der eigenständigen Task List.
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Zuweisen – Über Mir zuweisen / Zuweisung aufheben oder Mehrfachauswahl; die Zuweisung erfolgt an Beteiligte.
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Fälligkeit und Priorität – Die Fälligkeit steht als erste Spalte mit Farbhervorhebung (überfällig markiert).
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Abschliessen – Über das Feld Abgeschlossen; Zeitpunkt und Bearbeiter werden festgehalten.
Checklisten
Zu einer Aufgabe lässt sich eine Checkliste führen (Task Checklist): eine Liste einzelner Punkte, die abgehakt werden. Das Feld Offene Checklistenpunkte zeigt die Anzahl offener Punkte direkt an der Aufgabe. Standard-Checklisten können über die Konfiguration vorbereitet werden.
Aufgaben im Rollencenter
Das Rollencenter zeigt Aufgaben in mehreren Stapeln (Cues): nicht zugewiesen, überfällig, heute fällig und diese Woche, jeweils nach Beteiligtem gefiltert. Der Teil Meine Aufgaben listet die eigenen Aufgaben mit Hervorhebung überfälliger Einträge und Zuweisungsaktionen. Siehe Rollencenter und Berichte.
Offene und überfällige Aufgaben je Zuständigem wertet zusätzlich der Aufgabenbericht aus.