Die Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung ist die zentrale Konfigurationsseite für Ventoo Document Merger. Verwenden Sie sie, um die Funktion für bestimmte Belegarten zu aktivieren oder zu deaktivieren und das globale Verhalten zu konfigurieren.
Um die Einrichtungsseite zu öffnen, wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Dokumentzusammenführung Einrichtung ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
Allgemeine Einstellungen
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Feld |
Beschreibung |
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Verkaufsbelege aktiv |
Aktiviert die Dokumentenzusammenführung für alle Verkaufsbelegarten (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften). |
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Einkaufsbelege aktiv |
Aktiviert die Dokumentenzusammenführung für alle Einkaufsbelegarten (Anfragen, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften). |
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Autom. Neuaufbau aktiv |
Wenn aktiviert, wird die Dokumentenliste automatisch aktualisiert, wenn Anhänge hinzugefügt oder entfernt werden. Weitere Informationen unter [Automatischer Neuaufbau](../business-functionality/auto-rebuild.md). |
Mahnungseinstellungen
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Feld |
Beschreibung |
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Mahnungen aktiv |
Aktiviert die Dokumentenzusammenführung für registrierte Mahnungen. |
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Rechnungen an Mahnung anhängen |
Wenn aktiviert, werden ausstehende Rechnungen, die in einer Mahnung referenziert werden, automatisch als PDF gerendert und an die registrierte Mahnung angehängt. Weitere Informationen unter Mahnungsverarbeitung |
Hinweis: Die Einstellung Rechnungen an Mahnung anhängen kann pro Debitor auf der Debitorenkarte überschrieben werden. Die Einstellung auf Debitorenebene verwendet eine Dreifachoption: Standard (verwendet die globale Einstellung), Ja (immer anhängen) oder Nein (nie anhängen).
E-Mail-Einstellungen
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Feld |
Beschreibung |
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Eingehende Belege bei VK-Rechnung unterdrücken |
Wenn aktiviert, werden Eingehende-Beleg-Anhänge beim E-Mail-Versand von Verkaufsrechnungen nicht einbezogen. Dies ist nützlich, wenn eingehende Belege interne Informationen enthalten, die nicht an Kunden weitergegeben werden sollten. |
Aktionen
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Aktion |
Beschreibung |
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Globale Regeln |
Öffnet die Liste der globalen Regeln, in der Sie Regeln für alle Belegarten anzeigen und verwalten können. |
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Berichtsreferenzen |
Öffnet die Liste der Berichtsreferenz-Vorlagen. |
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Statische Dokumente |
Öffnet die Liste der statischen Dokumente, in der Sie vordefinierte Dokumente hochladen und verwalten können. |
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Standardkonfiguration erstellen |
Erstellt Standard-Globalregeln für alle aktivierten Belegarten. Hinweis: Der Einrichtungsdatensatz und die Berichtsreferenzvorlagen werden bereits automatisch bei der Installation erstellt. Diese Aktion konzentriert sich auf das Erstellen von Globalregeln. Weitere Informationen unter Einrichtungsassistent. |