Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen bei der Erstkonfiguration von Ventoo Document Merger. Er aktiviert die Funktion für die gewünschten Belegarten und erstellt einen Satz von Standard-Globalregeln als Ausgangspunkt.
Einrichtungsassistenten ausführen
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Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Dokumentzusammenführung Einrichtung ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
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Wählen Sie auf der Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung die Aktion Standardkonfiguration erstellen.
Der Einrichtungsassistent führt die folgenden Schritte aus:
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Aktiviert die ausgewählten Belegarten (Verkauf, Einkauf, Mahnungen).
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Erstellt Standard-Globalregeln für jede aktivierte Belegart.
Hinweis Der Einrichtungsdatensatz und die Berichtsreferenzvorlagen werden bereits automatisch während der Installation durch die Install-Codeunit erstellt. Die Aktion Standardkonfiguration erstellen konzentriert sich auf das Erstellen von Globalregeln basierend auf den aktuell aktiven Features.
Erstellte Standardregeln
Für jede aktivierte Belegart erstellt der Assistent zwei Standard-Globalregeln:
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Sequenz |
Quelltyp |
Beschreibung |
Filter |
|---|---|---|---|
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2 |
Eingehender Beleg |
Enthält verknüpfte eingehende Beleganhänge |
Nur PDF-Dateien |
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3 |
Dokumentanhang |
Enthält Dokumentanhänge |
Nur PDF-Dateien |
Hinweis: Sequenz 1 ist immer für den Hauptbericht reserviert (z.B. den Verkaufsrechnungsbericht) und wird automatisch vom System erstellt. Sie können den Hauptberichtseintrag nicht ändern oder löschen.
Standard-Berichtsreferenzvorlagen
Wenn Sie auf der Seite Berichtsreferenzen die Aktion Standardvorlagen erstellen wählen, werden folgende Vorlagen erstellt:
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Vorlagencode |
Beschreibung |
Anwendungsfall |
|---|---|---|
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SHIP-TO-INV |
Lieferungen zur Rechnung |
Lieferscheine beim Drucken von Rechnungen einbeziehen |
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INV-TO-REM |
Rechnungen zur Mahnung |
Rechnungen beim Drucken von Mahnungen einbeziehen |
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SHIP-TO-ORDER |
Lieferungen zum Auftrag |
Lieferscheine mit Auftragsbestätigungen einbeziehen |
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INV-TO-ORDER |
Rechnungen zum Auftrag |
Rechnungen mit Auftragsbelegen einbeziehen |
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RCPT-TO-P.ORDER |
Wareneingänge zur Bestellung |
Wareneingänge mit Bestellungen einbeziehen |
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CUST-DUE-POST |
Fällige Debitorenposten |
Fälligkeitsbericht für Debitoren einbeziehen |
Nächste Schritte
Nach dem Ausführen des Einrichtungsassistenten können Sie:
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Partnerspezifische Regeln einrichten für einzelne Debitoren oder Kreditoren
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Berichtsreferenzen konfigurieren für verknüpfte Belege
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