Ventoo Document Merger

Ventoo Document Merger ist eine Business Central AppSource-App von Ventoo, die beim Drucken oder Versenden von Verkaufs- und Einkaufsbelegen automatisch mehrere Dokumente zu einer einzigen PDF-Datei zusammenführt. Anstatt einzelne Anhänge zu versenden, erhalten Ihre Kunden und Lieferanten ein professionelles, konsolidiertes Dokument.

Übersicht

Mit Ventoo Document Merger können Sie:

• Anhänge automatisch zusammenführen - Dokumentanhänge, Eingehende Belege und statische Dateien zusammen mit Ihrem Hauptbericht zu einer einzigen PDF kombinieren.

• Regeln auf mehreren Ebenen definieren - Globale Regeln für alle Belege eines Typs einrichten und diese mit partnerspezifischen Regeln für einzelne Debitoren oder Kreditoren überschreiben.

• Die Zusammenstellung kontrollieren - Die Dokumentenliste vor dem Versand prüfen und anpassen. Einzelne Dokumente umsortieren, einschliessen oder ausschliessen.

• Dokumente separat anhängen - Wählen, ob ein Dokument in die PDF eingebunden oder als separater E-Mail-Anhang beigefügt wird.

• Verknüpfte Berichte einbinden - Mit Berichtsreferenzen automatisch zugehörige Belege wie Lieferscheine zu Rechnungen hinzufügen.

• Statische Dokumente einbinden - Allgemeine Geschäftsbedingungen, Marketingmaterialien oder andere vorab hochgeladene Dokumente mit datumsbasierter Gültigkeit einschliessen.

• Mahnungen verwalten - Ausstehende Rechnungen automatisch an registrierte Mahnungen anhängen.

Unterstützte Belegarten

Ventoo Document Merger unterstützt die folgenden Business Central Belegarten:

Funktionsweise

Ventoo Document Merger verwendet eine dreistufige Hierarchie, um zu bestimmen, welche Dokumente einbezogen werden:

1. Globale Regeln (Stufe 1) - Standardregeln für jeden Belegtyp. Diese gelten für alle Belege, sofern sie nicht überschrieben werden.

2. Partnerregeln (Stufe 2) - Überschreiben globale Regeln für bestimmte Debitoren oder Kreditoren mit individuellen Konfigurationen.

3. Dokumentenliste (Stufe 3) - Die finale Zusammenstellung für jeden einzelnen Beleg. Wird automatisch aus Regeln erstellt, ist aber vollständig vom Benutzer bearbeitbar.

Wenn Sie eine Belegseite öffnen (z.B. eine Verkaufsrechnung), erstellt Ventoo Document Merger automatisch eine Dokumentenliste basierend auf den geltenden Regeln. Sie können diese Liste vor dem Drucken oder Versenden prüfen und anpassen. Beim Rendern werden alle enthaltenen Dokumente zu einer einzigen PDF zusammengeführt.


Erste Schritte

Um Ventoo Document Merger zu verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Ventoo Document Merger installieren über Microsoft AppSource. Der Einrichtungsdatensatz und die Berichtsreferenzvorlagen werden automatisch bei der Installation erstellt.

2. Einrichtungsassistenten ausführen, um Standard-Globalregeln basierend auf Ihren aktiven Features zu erstellen.

3. Globale Regeln konfigurieren, um festzulegen, welche Dokumente einbezogen werden.

4. Optional Partnerregeln einrichten für bestimmte Debitoren oder Kreditoren.

In diesem Abschnitt

Verwandte Informationen

• Ventoo auf Microsoft AppSource

• Business Central Dokumentation