Mit Partnerregeln können Sie Globale Regeln einrichten für bestimmte Debitoren oder Kreditoren überschreiben. Wenn für einen bestimmten Partner und eine Belegart Partnerregeln existieren, ersetzen diese vollständig die globalen Regeln für diese Kombination.
Partnerregeln sind Stufe 2 in der Regelhierarchie.
Wann Partnerregeln verwenden
Verwenden Sie Partnerregeln, wenn ein bestimmter Debitor oder Kreditor Anforderungen hat, die von Ihrer Standardkonfiguration abweichen. Häufige Szenarien:
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Ein Debitor benötigt Lieferscheine zu jeder Rechnung.
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Ein Kreditor soll keine Anhänge ausser der Hauptbestellung erhalten.
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Ein wichtiger Debitor benötigt AGB in einer bestimmten Sprache.
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Ein Debitor möchte den QR-Rechnungsteil separiert erhalten
Auf Partnerregeln zugreifen
Sie können von zwei Stellen auf Partnerregeln zugreifen:
Über die Debitorenkarte
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Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
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Öffnen Sie die Debitorenkarte.
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Das Inforegister Belegzusammenführung Regeln zeigt die partnerspezifischen Regeln an.
Über die Kreditorenkarte
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Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Kreditoren ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
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Öffnen Sie die Kreditorenkarte.
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Das Inforegister Dokumentzusammenführung Regeln zeigt die partnerspezifischen Regeln an.
Partnerregeln erstellen
Von globalen Regeln kopieren
Der schnellste Weg, Partnerregeln zu erstellen, ist das Kopieren der bestehenden globalen Regeln und anschliessendes Anpassen:
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Navigieren Sie auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte zum Inforegister Dokumentzusammenführung Regeln.
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Wählen Sie die Aktion Von globalen Regeln kopieren.
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Das System kopiert alle aktiven globalen Regeln für die relevanten Belegarten.
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Passen Sie die kopierten Regeln nach Bedarf an.
Manuell erstellen
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Wählen Sie im Inforegister Belegzusammenführung Regeln die Aktion Neu.
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Füllen Sie die Felder aus. Die Felder sind identisch mit den globalen Regeln, ergänzt um Partnertyp und Partnernr., die automatisch gesetzt werden.
Debitorenspezifische Einstellungen
Zusätzlich zu Partnerregeln enthält die Debitorenkarte folgendes Ventoo Document Merger-Feld:
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Feld |
Beschreibung |
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Rechnungen an Mahnung anhängen |
Überschreibt die globale Einstellung Rechnungen an Mahnung anhängen für diesen Debitor. Optionen: Standard (globale Einstellung verwenden), Ja (immer anhängen), Nein (nie anhängen). |
Partnerregeln löschen
Um alle Partnerregeln für einen Debitor oder Kreditor zu entfernen:
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Wählen Sie im Inforegister Belegzusammenführung Regeln die Aktion Alle Regeln löschen.
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Bestätigen Sie die Löschung.
Hinweis: Das Löschen der Partnerregeln bedeutet, dass das System für diesen Partner wieder die globalen Regeln verwendet. Bestehende Dokumentenlisten für diesen Partner werden erst beim nächsten Neuaufbau aktualisiert.
Partnerregeln in Vollansicht anzeigen
Für eine detailliertere Ansicht wählen Sie die Aktion Vollansicht öffnen im Inforegister Dokumentzusammenführung Regeln. Dies öffnet die Partnerregeln in einer Vollbild-Listenseite mit zusätzlichen Spalten und Aktionen.