Globale Regeln definieren das Standard-Zusammenführungsverhalten für jede Belegart. Sie bestimmen, welche Dokumente automatisch einbezogen werden, wenn Sie einen Verkaufsauftrag, eine Rechnung, eine Bestellung oder einen anderen unterstützten Beleg drucken oder per E-Mail versenden.
Globale Regeln sind Stufe 1 in der Regelhierarchie. Sie gelten für alle Belege einer bestimmten Art, sofern sie nicht durch Partnerregeln überschrieben werden.
Liste der globalen Regeln öffnen
Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Dokumentzusammenführung Globale Regeln ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
Alternativ können Sie die Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung öffnen und die Aktion Globale Regeln wählen.
Eine neue Regel erstellen
-
Wählen Sie auf der Seite Dokumentzusammenführung Globale Regeln die Aktion Neue Regel.
-
Füllen Sie auf der Dokumentzusammenführung Globale Regelkarte die Felder wie in den folgenden Abschnitten beschrieben aus.
-
Setzen Sie das Feld Aktiv auf Ja, wenn die Regel einsatzbereit ist.
Allgemeine Felder
|
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
|
Belegart |
Die Belegart, für die diese Regel gilt, z.B. VK-Rechnung oder EK-Bestellung. |
|
Sequenznr |
Die Position in der Zusammenführungsreihenfolge. Sequenz 1 ist für den Hauptbericht reserviert. Zusätzliche Dokumente beginnen bei Sequenz 2. |
|
Beschreibung |
Eine Freitextbeschreibung der Regel zu Ihrer Information. |
|
Aktiv |
Aktiviert oder deaktiviert die Regel. Inaktive Regeln werden beim Erstellen der Dokumentenliste ignoriert. |
|
Separat anhängen |
Wenn aktiviert, wird das von dieser Regel gefundene Dokument als separater E-Mail-Anhang beigefügt, anstatt in die PDF eingebunden zu werden. Weitere Informationen unter E-Mail-Verarbeitung. |
Quellkonfiguration
Das Feld Quelltyp bestimmt, wo das System nach Dokumenten sucht. Abhängig vom gewählten Quelltyp werden unterschiedliche Konfigurationsfelder angezeigt.
Dokumentanhang
Findet Dateien, die über die Standard-Dokumentanhangfunktion an den Business Central-Beleg angehängt sind.
|
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
|
Dateinamensmuster |
Platzhaltermuster zum Abgleich von Dateinamen. Verwenden Sie `*` für beliebige Zeichen. Leer lassen, um alle Dateien einzuschliessen. |
|
Ausschluss-Dateinamensmuster |
Kommagetrennte Muster zum Ausschluss. Beispiel: `Entwurf*,Intern*`. |
|
Dateityp-Filter |
Filter nach Dateierweiterung, z.B. `pdf` oder `pdf,jpg`. Leer lassen, um alle Typen einzuschliessen. |
Beispiele:
|
Muster |
Findet |
|---|---|
|
“*” |
Alle Dateien |
|
“Vertrag*” |
Vertrag_2024.pdf, Vertrag-signiert.pdf |
|
“*.pdf” |
Alle PDF-Dateien (alternativ den Dateityp-Filter verwenden) |
Eingehender Beleg
Findet Dateien, die über die Business Central-Funktion Eingehende Belege verknüpft sind.
Die gleichen Musterabgleichsfelder wie bei Dokumentanhang stehen zur Verfügung.
BC-Bericht
Bindet einen gerenderten Business Central-Bericht als PDF ein. Sie können den Bericht direkt angeben oder eine Berichtsreferenz-Vorlage verwenden.
|
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
|
Berichts-ID |
Die ID des zu rendernden Berichts. Verwenden Sie dies für die direkte Berichtseinbindung. |
|
Berichtsreferenz Lfd. Nr. |
Verknüpft mit einer Berichtsreferenz-Vorlage für belegübergreifende Abfragen (z.B. Lieferscheine zur Rechnung). |
Wichtig: Berichts-ID und Berichtsreferenz schliessen sich gegenseitig aus. Verwenden Sie das eine oder das andere, nicht beides.
Weitere Informationen zu Berichtsreferenzen unter Berichtsreferenzen einrichten.
Statisches Dokument
Bindet ein vorab hochgeladenes Dokument aus der Liste der statischen Dokumente ein.
|
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
|
Code Statisches Dokument |
Der Code des einzubindenden statischen Dokuments. |
Weitere Informationen unter Statische Dokumente einrichten.
Konfigurationsstatus
Die Regelkarte zeigt einen Konfigurationsstatus-Indikator an:
|
Status |
Bedeutung |
|---|---|
|
Bereit |
Die Regel ist vollständig konfiguriert und aktiv. |
|
Unvollständig |
Pflichtfelder für den gewählten Quelltyp fehlen. |
|
Inaktiv |
Die Regel ist deaktiviert (Aktiv = Nein). |
Regeln umsortieren
Verwenden Sie auf der Listenseite Dokumentzusammenführung Globale Regeln die Aktionen Nach oben und Nach unten, um die Sequenzreihenfolge zu ändern. Die Sequenz bestimmt die Position der Dokumente in der zusammengeführten PDF.
Eine Regel löschen
Wählen Sie auf der Listenseite Dokumentzusammenführung Globale Regeln die Regel aus und wählen Sie die Aktion Regel löschen.
Hinweis: Das Löschen einer globalen Regel hat keine Auswirkungen auf bestehende Dokumentenlisten, die bereits aus dieser Regel erstellt wurden. Um bestehende Belege zu aktualisieren, verwenden Sie die Aktion Neu aufbauen in der Dokumentenzusammenstellung.
Verwandte Informationen