Statische Dokumente sind vorab hochgeladene Dateien, die über Regeln in Dokumentenzusammenführungen einbezogen werden können. Verwenden Sie sie für Inhalte, die bei vielen Belegen gleichbleiben, wie Allgemeine Geschäftsbedingungen, Marketingbroschüren oder Konformitätszertifikate.
Liste der statischen Dokumente öffnen
Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Dokumentzusammenführung Statische Dokumente ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
Alternativ können Sie die Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung öffnen und die Aktion Statische Dokumente wählen.
Ein statisches Dokument hochladen
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Wählen Sie auf der Seite Dokumentzusammenführung Statische Dokumente die Option Neu.
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Geben Sie einen Code (z.B.
AGB-DEoderBROSCHUERE-2024) und eine Beschreibung ein. -
Wählen Sie die Aktion Dokument importieren.
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Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus. Unterstützte Dateitypen umfassen PDF.
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Die Felder Dateiname und Dateierweiterung werden automatisch ausgefüllt.
Gültigkeitsdaten konfigurieren
Sie können optional einschränken, wann ein statisches Dokument in Zusammenführungen einbezogen wird, indem Sie Gültigkeitsdaten festlegen:
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Gültig ab |
Das früheste Datum, ab dem das Dokument gültig ist. Leer lassen für keine Startbeschränkung. |
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Gültig bis |
Das späteste Datum, bis zu dem das Dokument gültig ist. Leer lassen für keine Endbeschränkung. |
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Datumsvergleichstyp |
Bestimmt, welches Datum mit dem Gültigkeitszeitraum verglichen wird. |
Datumsvergleichstypen
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Option |
Beschreibung |
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Arbeitsdatum |
Vergleicht mit dem aktuellen Business Central-Arbeitsdatum (WORKDATE). |
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Heute |
Vergleicht mit dem aktuellen Systemdatum. |
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Buchungsdatum |
Vergleicht mit dem Buchungsdatum des gedruckten Belegs. |
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Belegdatum |
Vergleicht mit dem Belegdatum des gedruckten Belegs. |
Tipp: Verwenden Sie Gültigkeitsdaten zur Verwaltung von Dokumentversionen. Erstellen Sie z.B. AGB-2025 gültig ab 1. Januar 2025 und AGB-2026 gültig ab 1. Januar 2026. Die richtige Version wird basierend auf dem Belegdatum automatisch einbezogen.
Sprachunterstützung
Verwenden Sie das Feld Sprachcode, um eine Sprache für das statische Dokument anzugeben. Dies ermöglicht Ihnen, mehrere Sprachversionen desselben Inhalts zu pflegen (z.B. AGB-DE für Deutsch und AGB-EN für Englisch).
Statische Dokumente in Regeln verwenden
Um ein statisches Dokument in Ihre Zusammenstellung einzubeziehen, erstellen Sie eine globale Regel oder Partnerregel mit:
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Quelltyp = Statisches Dokument
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Code Statisches Dokument = der Code des einzubeziehenden Dokuments
Ein statisches Dokument exportieren
Um eine zuvor hochgeladene Datei herunterzuladen:
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Öffnen Sie die Karte des statischen Dokuments.
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Wählen Sie die Aktion Dokument exportieren.
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Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.