Berichtsreferenzen sind Vorlagen, die festlegen, wie Ventoo Document Merger verknüpfte Dokumente aus anderen Business Central-Tabellen findet und einbezieht. Sie ermöglichen belegübergreifende Verknüpfungen, wie z.B. das Einbeziehen von Lieferscheinen beim Drucken einer Rechnung.
Wann Berichtsreferenzen verwenden
Verwenden Sie Berichtsreferenzen, wenn Sie einen Bericht eines verknüpften Datensatzes einbeziehen möchten, nicht des Belegs selbst. Häufige Szenarien:
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Szenario |
Beschreibung |
|---|---|
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Lieferscheine zur Rechnung |
Beim Drucken einer Verkaufsrechnung die Lieferscheine aller zugehörigen Lieferungen einbeziehen. |
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Rechnungen zur Mahnung |
Beim Drucken einer Mahnung die ausstehenden Rechnungs-PDFs einbeziehen. |
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Wareneingänge zur Bestellung |
Beim Drucken einer Bestellung zugehörige Wareneingangsbelege einbeziehen. |
Liste der Berichtsreferenzen öffnen
Wählen Sie das Suchsymbol (Alt+Q), geben Sie Dokumentzusammenführung Berichtsreferenzen ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
Alternativ können Sie die Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung öffnen und die Aktion Berichtsreferenzen wählen.
Standardvorlagen erstellen
Ventoo Document Merger enthält sechs vorkonfigurierte Vorlagen für häufige Szenarien. Diese Vorlagen werden automatisch bei der Installation durch die Install-Codeunit erstellt.
Falls die Vorlagen fehlen (z.B. nach einer Datenmigration), können Sie sie manuell neu erstellen:
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Wählen Sie auf der Seite Dokumentzusammenführung Berichtsreferenzen die Aktion Standardvorlagen erstellen.
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Das System erstellt die unten aufgeführten Standardvorlagen.
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Vorlagencode |
Beschreibung |
Quelle |
Ziel |
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SHIP-TO-INV |
Lieferungen zur Rechnung |
VK-Rechnungszeile → Lieferscheinnr. |
VK-Lieferkopf |
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INV-TO-REM |
Rechnungen zur Mahnung |
Reg. Mahnungszeile → Belegnr. |
VK-Rechnungskopf |
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SHIP-TO-ORDER |
Lieferungen zum Auftrag |
VK-Lieferzeile → Auftragsnr. |
VK-Lieferkopf |
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INV-TO-ORDER |
Rechnungen zum Auftrag |
VK-Rechnungszeile → Auftragsnr. |
VK-Rechnungskopf |
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RCPT-TO-P.ORDER |
Wareneingänge zur Bestellung |
EK-Lieferzeile → Bestellnr. |
EK-Lieferkopf |
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CUST-DUE-POST |
Fällige Debitorenposten |
Debitor → Nr. |
Fälligkeitsbericht |
Hinweis: Standardvorlagen sind mit Ist Vorlage = Ja markiert und schreibgeschützt. Um eine Vorlage anzupassen, erstellen Sie eine Kopie mit einem neuen Vorlagencode.
Benutzerdefinierte Berichtsreferenz erstellen
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Wählen Sie auf der Seite Dokumentzusammenführung Berichtsreferenzen die Option Neu.
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Füllen Sie auf der Karte Dokumentzusammenführung Berichtsreferenz die Felder wie unten beschrieben aus.
Allgemeine Felder
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Feld |
Beschreibung |
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Vorlagencode |
Ein eindeutiger Code für diese Vorlage (z.B. |
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Beschreibung |
Ein beschreibender Name für die Vorlage. |
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Referenztyp |
Bestimmt, wie das System verknüpfte Datensätze findet. Wählen Sie Zeilenreferenz für die Suche über Belegzeilen oder Kopfreferenz für die Suche über Kopffelder. |
Quellkonfiguration
Die Quellkonfiguration definiert, wo das System die Verknüpfung zum zugehörigen Datensatz findet.
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Quelltabellen-ID |
Die Tabelle, die das Verknüpfungsfeld enthält. Bei Zeilenreferenzen ist dies typischerweise die Belegzeilentabelle (z.B. VK-Rechnungszeile). |
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Quellfilter-Feldnr. |
Das Feld zum Filtern der Quelldatensätze. Typischerweise das Belegnr.-Feld (Standard: Feld 3). |
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Quellverknüpfungs-Feldnr. |
Das Feld, das den Wert enthält, der zum Zieldatensatz verknüpft (z.B. Lieferscheinnr. auf der VK-Rechnungszeile). |
Zielkonfiguration
Die Zielkonfiguration definiert, was das System nachschlägt und rendert.
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
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Zieltabellen-ID |
Die Tabelle, die die verknüpften Datensätze enthält (z.B. VK-Lieferkopf). |
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Zielabgleichs-Feldnr. |
Das Feld in der Zieltabelle zum Abgleich mit dem Quellverknüpfungswert (typischerweise das Nr.-Feld). |
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Zielbericht-ID |
Der zu rendernde Bericht für jeden übereinstimmenden Zieldatensatz (z.B. Bericht 208 für VK-Lieferung). |
Berichtsfilter konfigurieren
Sie können Berichtsanforderungsseiten-Optionen und -Filter für den Zielbericht vorkonfigurieren:
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Wählen Sie auf der Berichtsreferenzkarte die Aktion Filter konfigurieren.
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Die Standard-Business Central-Berichtsanforderungsseite wird geöffnet.
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Legen Sie die gewünschten Optionen und Filter fest.
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Wählen Sie OK, um die Konfiguration zu speichern.
Die Filterkonfiguration wird als XML gespeichert und automatisch angewendet, wenn der Bericht bei der Zusammenführung gerendert wird.
Tipp: Verwenden Sie Berichtsfilter, um bestimmte Spalten auszuschliessen, Datumsbereiche festzulegen oder berichtsspezifische Optionen zu konfigurieren, die immer gelten sollen, wenn der Bericht über diese Referenz einbezogen wird.
Funktionsweise zur Laufzeit
Wenn eine globale Regel oder Partnerregel eine Berichtsreferenz verwendet, geschieht beim Erstellen der Dokumentenliste Folgendes:
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Das System liest die Quellbelegzeilen (oder den Kopf), gefiltert nach der aktuellen Belegnummer.
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Für jeden Quelldatensatz wird der Wert des Verknüpfungsfelds extrahiert (z.B. Lieferscheinnr.).
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Es werden übereinstimmende Datensätze in der Zieltabelle gesucht.
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Für jede eindeutige Übereinstimmung wird ein Dokumentenlisten-Eintrag mit dem Zielbericht erstellt.
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Doppelte Zieldatensätze werden automatisch ausgeschlossen.