Ventoo Document Merger bietet spezielle Unterstützung für Mahnungen. Neben der Standard-Dokumentenzusammenführung können ausstehende Rechnungen, die in einer Mahnung referenziert werden, automatisch als PDF-Dateien angehängt werden.
Rechnungsanhang für Mahnungen
Wenn eine Mahnung registriert wird, kann Ventoo Document Merger automatisch jede ausstehende Rechnung als PDF rendern und als Dokumentanhang an die registrierte Mahnung anhängen. Das bedeutet, dass beim späteren Drucken oder E-Mail-Versand der Mahnung die Rechnungs-PDFs für die Zusammenführung verfügbar sind.
Funktionsweise
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Eine Mahnung wird über den Standard-Business Central-Prozess Registrieren registriert.
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Ventoo Document Merger fängt das Ereignis OnAfterIssueReminder ab.
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Für jede in den Mahnungszeilen referenzierte Rechnung führt das System folgende Schritte aus:
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Prüft, ob die Rechnung nicht bereits angehängt ist.
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Rendert die Rechnung mit dem Standard-Verkaufsrechnungsbericht.
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Hängt die gerenderte PDF als Dokumentanhang an die registrierte Mahnung an.
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Wenn die registrierte Mahnung gedruckt oder per E-Mail versendet wird, sind die angehängten Rechnungen in der Dokumentenzusammenstellung für die Zusammenführung verfügbar.
Rechnungsanhang aktivieren
Um den automatischen Rechnungsanhang für Mahnungen zu aktivieren:
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Öffnen Sie die Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung.
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Setzen Sie Mahnungen aktiv auf Ja.
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Setzen Sie Rechnungen an Mahnung anhängen auf Ja.
Überschreibung auf Debitorenebene
Sie können die globale Einstellung für einzelne Debitoren überschreiben:
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Öffnen Sie die Debitorenkarte.
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Suchen Sie das Feld Rechnungen an Mahnung anhängen (von Ventoo Document Merger hinzugefügt).
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Setzen Sie den Wert:
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Option |
Verhalten |
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Standard |
Verwendet die globale Einstellung der Seite Dokumentzusammenführung Einrichtung. |
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Ja |
Hängt immer Rechnungen an Mahnungen für diesen Debitor an, unabhängig von der globalen Einstellung. |
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Nein |
Hängt nie Rechnungen an Mahnungen für diesen Debitor an, unabhängig von der globalen Einstellung. |
Tipp: Verwenden Sie die Überschreibung auf Debitorenebene, um Debitoren mit hohem Volumen auszuschliessen, bei denen das Anhängen vieler Rechnungen zu übermässig grossen Dokumenten führen würde.
Standard-Dokumentenzusammenführung für Mahnungen
Zusätzlich zur Rechnungsanhang-Funktion unterstützen Mahnungen die gleiche Dokumentenzusammenstellung wie andere Belegarten. Sie können:
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Globale oder Partnerregeln für Mahnungen hinzufügen.
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Dokumentanhänge, eingehende Belege, statische Dokumente oder BC-Berichte einbeziehen.
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Die Zusammenstellung auf der Seite Registrierte Mahnung prüfen und anpassen.
Hinweis: Die Rechnungsanhang-Funktion (oben beschrieben) erstellt Standard-Dokumentanhänge auf der registrierten Mahnung. Diese Anhänge werden dann vom normalen regelbasierten Dokumentenermittlungsprozess erfasst.
Duplikatvermeidung
Ventoo Document Merger verhindert doppelte Rechnungsanhänge. Wenn eine Rechnung bereits an eine Mahnung angehängt ist (z.B. von einer früheren Registrierung), wird sie nicht erneut angehängt.